關于上(shàng)海(hǎi)證券交易所公開(kāi)發行(xíng)公司債券實施注冊

各市場(chǎng)參與人(rén)：

根據《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂後的(de)證券法有(yǒu)關工(gōng)作的(de)通知》（國辦發〔2020〕5号，以下簡稱《國辦通知》）和(hé)中國證監會(huì)《關于公開(kāi)發行(xíng)公司債券實施注冊制(zhì)有(yǒu)關事項的(de)通知》（證監辦發〔2020〕14号）的(de)相(xiàng)關規定，公開(kāi)發行(xíng)公司債券自3月(yuè)1日起實施注冊制(zhì)。現就公開(kāi)發行(xíng)公司債券并在上(shàng)海(hǎi)證券交易所（以下簡稱本所）上(shàng)市的(de)發行(xíng)上(shàng)市審核及相(xiàng)關業(yè)務安排通知如(rú)下:

一、自2020年3月(yuè)1日起，申請面向普通投資者或者專業(yè)投資者公開(kāi)發行(xíng)公司債券（不含可(kě)轉換公司債券）并在本所上(shàng)市的(de)，由本所負責發行(xíng)上(shàng)市受理(lǐ)、審核，并由中國證監會(huì)進行(xíng)發行(xíng)注冊。

二、公開(kāi)發行(xíng)公司債券實施注冊制(zhì)後，公開(kāi)發行(xíng)公司債券申請文(wén)件(jiàn)、募集說明(míng)書(shū)内容與格式暫參照(zhào)現行(xíng)規定執行(xíng)。

三、本所發行(xíng)上(shàng)市審核遵循依法合規、公開(kāi)透明(míng)、便捷高(gāo)效的(de)原則，實行(xíng)電子化審核，提高(gāo)審核透明(míng)度，明(míng)确市場(chǎng)預期。申請、受理(lǐ)、問詢、回複等事項通過本所債券項目申報系統辦理(lǐ)，審核流程和(hé)時限等暫按公司債券上(shàng)市預審核現行(xíng)相(xiàng)關規定執行(xíng)。

四、本所審核中重點關注并判斷發行(xíng)人(rén)是否符合《證券法》《國辦通知》等規定的(de)公司債券公開(kāi)發行(xíng)條件(jiàn)、本所規定的(de)上(shàng)市條件(jiàn)、中國證監會(huì)及本所有(yǒu)關信息披露要求，督促發行(xíng)人(rén)完善信息披露内容。

審核通過的(de)，本所将審核意見及相(xiàng)關申請文(wén)件(jiàn)報送中國證監會(huì)履行(xíng)發行(xíng)注冊程序；審核不通過的(de)，終止發行(xíng)上(shàng)市審核并向發行(xíng)人(rén)告知理(lǐ)由。

五、發行(xíng)人(rén)作爲信息披露第一責任人(rén)，應當按照(zhào)《證券法》《國辦通知》及中國證監會(huì)和(hé)本所有(yǒu)關規定，誠實守信，充分(fēn)披露投資者做出價值判斷和(hé)投資決策所必需的(de)信息。發行(xíng)人(rén)和(hé)其他(tā)信息披露義務人(rén)披露的(de)信息應當真實、準确、完整，簡明(míng)清晰、通俗易懂，不得有(yǒu)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。

承銷機構及會(huì)計(jì)師(shī)事務所、律師(shī)事務所等證券服務機構應當按照(zhào)《證券法》《國辦通知》等規定履行(xíng)職責和(hé)義務，依規核查，協助發行(xíng)人(rén)做好申請文(wén)件(jiàn)的(de)報送工(gōng)作。

六、公司債券公開(kāi)發行(xíng)獲得注冊後，發行(xíng)及上(shàng)市安排按照(zhào)本所現行(xíng)規定執行(xíng)。

公司債券上(shàng)市後，發行(xíng)人(rén)和(hé)其他(tā)信息披露義務人(rén)應當按照(zhào)《證券法》、中國證監會(huì)及本所相(xiàng)關規定，履行(xíng)信息披露義務。

七、公開(kāi)發行(xíng)公司債券上(shàng)市期間的(de)交易方式及其調整、投資者适當性管理(lǐ)等事宜，按本所現行(xíng)相(xiàng)關業(yè)務規則的(de)規定執行(xíng)。自2020年3月(yuè)1日起，本所不再實施暫停上(shàng)市制(zhì)度；已暫停上(shàng)市的(de)債券，發行(xíng)人(rén)按照(zhào)《關于調整債券上(shàng)市期間交易方式有(yǒu)關事項的(de)通知》（上(shàng)證發〔2019〕39号）第一條規定的(de)情形确定交易方式并及時公告。

八、2020年3月(yuè)1日前本所已受理(lǐ)的(de)公司債券上(shàng)市預審核申請，仍按原《證券法》《公司債券發行(xíng)與交易管理(lǐ)辦法》和(hé)本所規定的(de)标準和(hé)程序開(kāi)展上(shàng)市預審核。

九、本所将根據《證券法》、國務院和(hé)中國證監會(huì)有(yǒu)關規定，盡快制(zhì)定、修訂公司債券公開(kāi)發行(xíng)上(shàng)市審核規則、上(shàng)市規則等配套規則，适時對外發布。

十、非公開(kāi)發行(xíng)公司債券的(de)申請文(wén)件(jiàn)、挂牌條件(jiàn)确認、轉讓、信息披露等按現有(yǒu)規定執行(xíng)。

十一、本通知自發布之日起施行(xíng)。本通知發布前，本所其他(tā)有(yǒu)關規定與本通知不一緻的(de)，以本通知爲準。

特此通知。

上(shàng)海(hǎi)證券交易所

二〇二〇年三月(yuè)一日